From

I sheriff Boyds fravær prøver Donna og Kenny å få kontroll over situasjonen når en busslast med intetanende nykommere inntar byen.

En natt med anspent stemning innledes på byens lunsjrestaurant, der innbyggerne og nykommerne venter på soloppgangen. Frykten sprer seg under Matthews hus, mens Jim og Tom prøver å få en desperat busspassasjer til å være stille.

Kenny og Ellis oppdager noe grusomt i skogen, og Boyd synes det er vanskelig å forstå hva som skjer med ham.

Boyds tilstand blir stadig mer alvorlig. Sara kommer tilbake, og det setter ham i en vanskelig situasjon. Jim legger frem en urovekkende teori om alt som skjer i byen.

Sara må ta konsekvensene når nyheten om at hun er tilbake, sprer seg i byen. Victor og Jade lykkes med usannsynlige forhandlinger.

Spenningene øker når nyheten om at det kan bli matmangel lekker ut i byen. En natt på klinikken tar en grusom vending.

Boyd og Kristi prøver å dra fordel av hendelsene den siste tiden. Jim inngår en uventet allianse med den uberegnelige Randall.

Jim og Randall lanserer en farlig plan i håp om å få vite sannheten om byen. Samtidig begynner en ny form for terror å ta form i området.

Panikken sprer seg i byen når innbyggerne blir konfrontert med en ny livsfarlig trussel. Jim innser at han gjorde en stor feil da han involverte Randall i planen sin.

Sesongavslutning. Boyd famler etter svar, mens innbyggerne forbereder seg på slutten. Tabitha klamrer seg til teorien om at barna kan være redningen.