Jungelboken

Darzee, Mowgli og Bageerah drar inn på Kalas territorium for å smake på fersken-frukten som bare vokser der. Bageerah er imidlertid veldig redd og prøver å få dem til å skynde seg, før Kala kommer tilbake.

Baloo og Bageerah tar seg en lur. Mowgli vil ha det gøy med Baloo sine briller, men han mister dem til Tabaqui. Baloo våkner opp, og synet hans er veldig uskarpt og han innser at han ikke har brillene sine.

Mens han driver med akrobatikk, lander Mowgli på Kaa, og slår ham ved et uhell i bakken. Det gjør at Kaa får et alvorlig tilfelle av hikke. Baloo vet om en kur, som han lover å samle fra ruinene av palasset.

Mowgli jager Darzee, men klarer ikke å fange ham. Tabaqui erter Mowgli, så han ikke klarer å motstå utfordringen om å teste hvem av dem som er mest smidig til å løpe og hoppe.

Denne gangen leter Mowgli, Hita og Appu etter slektningene sine, men kan ikke finne dem. Mowgli tilbyr seg å lete etter dem, og oppdager at elefantene er i sumpen.

Det er snart Baloos bursdag, og Mowgli planlegger å gi ham hans favoritt-bananer som bursdagsgave. Dessverre gror disse bananene kun i Shere Khans område, og Tubaqui har hørt alt om Mowglis planer.

Ulvene sanker inn mat så de er forberedt på vinterens ankomst. Akela utnevner Mowgli til sjefen over en ulveflokk, men Phaona likte ikke den ideen i det hele tatt, og gjør alt han kan for at Mowgli skal mislykkes.

Det er regntid og Baloo er ute og leter etter stikkelsbær. Mens de leter etter bær, glir Baloo og Mowgli i våt gjørme, noe de synes er ganske morsomt. De møter den fargerike fuglen Rangoo, som også er ute og samler bær.

Akela er syk og kollapser, og forteller ulveflokken at den eneste kuren finnes i ulvens tempel. Ulveflokken legger avgårde for å finne en kur for sykdommen, og Mowgli vil gjerne bli med.

Mens han venter på Baloo, kommer Mowgli ansikt til ansikt med Sher Khan.