El Candidato

Spionasje, kriminalitet og politikk kolliderer i dagens Mexico by.

Wayne jobber med det meksikansk-amerikanske "Fusjonssenteret" for å spore opp sicarioene ansvarlige for det nylige blodbadet. Isa Ignorerer ordren om å bli på ambassaden, og følger isteden et spor til Guerrero-kartellet.

Isa rekrutterer sin første "ressurs", en kilde med forbindelser til kartellet, men strekker de etiske grensene underveis. En gjest fra Waynes fortid vekker ubehagelige og grusomme minner.

Wayne, Isa og Pamela gjennomfører et farlig oppdrag ved å infiltrere en korrupt bankkvinne som kan føre dem til Guerrero-kartellet.

Wayne, Isa og Romero jobber intenst for å frigjøre gislene. Lalo og hans politistyrke gjør det samme, men Lalo har sin egen agenda. Bautista utfører en mystisk plan med sicarioene sine.

Lalo er preget etter hendelsene i forrige episode. Han tar med Isa på en tur til familiens eiendom utenfor storbyen, og lar Isa få vite en av hans største hemmeligheter.

Isa bryter med Wayne på grunn av den nylige blodsutgytelsen og oppfører seg risikabelt, både profesjonelt og personlig. Wayne besøker en figur fra fortida, og i et flashback får vi vite om den tragiske opprinnelsen til hatet hans for Bautista.

Waynes hemmelige operasjoner innhenter ham omsider idet Isas forlovede følger et spor som kan få både Wayne og Isa i fengsel. Isa må skaffe en falsk ressurs for å dekke over Waynes feilgrep.

Lalo har en direkte konfrontasjon med Guerrero-kartellet, med fatale konsekvenser. En risikabel bønn fra Wayne får ham og Isa i en blodig konflikt med Den nordlige føderasjonen. Og Isa og Lalo når en erkjennelse om forholdet sitt.

I kjølvannet av forrige episode kommer Wayne, Isa, Veronica og Lalo til en erkjennelse om livet og forholdene sine. Ved sesongens slutt har tidligere allianser blitt ødelagt og nye blir bygget.