Masha og Mishka

Mishka har en strevsom oppgave foran seg: å bli kvitt den opprømte jenta han en dag oppdaget hjemme i huset sitt. Men snart blir han bekymret for hvorvidt hun vil klare seg i skogen...

Mishka stenger huset for vinteren, men må ta hånd om Masha som har fått biene til å våkne. Men mens han driver og lager havregrøt, oppdager Mishka at Masha har sovnet...

Mishka er så glad i nyttårsaften at han våkner fra dvalen sin kun for å feire denne ene dagen.

Den første snøen har falt, og Mishka beslutter å lære Masha hvordan å skille mellom ulike dyrespor.

Masha har fått mobiltelefon til å ha med på reisen til skogen, men snart begynner hun å misbruke sin nyfunne makt. Som følge av dette havner Masha i fare.

Mishka beslutter å plukke bær for å lage syltetøy. Dette forslaget faller i svært god jord hos Masha, som alltid må prøve alt...

Våren er kommet, og Mishka støter tilfeldigvis på en hunnbjørn. Han skynder seg med å invitere henne ut på et stevnemøte, men planene hans spoleres av Masha.

Mishka drar for å fiske, men det tar ikke lang tid før Masha dukker opp og forvandler den hyggelige fisketuren til et sant mareritt. Og så klarer Masha å fange en magisk gullfisk...

Ulvene kidnapper Masha i et forsøk på å tvinge Mishka til å betale løsepenger.

Den evig utålmodige Masha har lyst å gå på skøyter, og klarer å dra med seg Mishka utenfor i den hensikt å vekke ham. Når han først er våken, har han ikke noe annet valg enn å lære henne...