Magikerne bortenfor Waverly Place

Billies spøk går galt, så hun og Justin må samarbeide for å oppheve trolldommen. Roman eksperimenterer med en magisk muskelskjorte. Milos kjæledyr kommer seg løs.

Billie forhekser bokprofilen sin på sosiale medier, og ved et uhell forhekser hun også alle klassekameratene sine. Hun må finne en måte å bryte forhekselsen på, slik at alle kan gå tilbake til det normale.

Billie får hjelp av en trollmann til å gjøre ferdig leksene sine, før hun møter nok et medlem av Russo-familien. Justin støter på en gammel mentor.

Billie forsøker å fjerne Justins visdomstenner med magi, men ender i stedet opp med å fjerne all visdommen hans. Nå er det opp til henne å være forsiktig og holde et øye med en noe uforsiktig Justin.

Billie sliter med en formel, og Roman påstår at han kunne klart det om han var en trollman. For å lære ham en lekse bruker hun et magisk glass til å overføre kreftene sine til ham.

Billie bruker en trylledrikk for å få tilgang til Justins sinn. Hun oppdager hva som egentlig skjedde under den beryktede enhjørning-hendelsen som førte til at Justin fikk sparken.

Billie, Roman og Winther sniker seg inn i trollmannsverdenen. Billie ønsker å delta i en hemmelig konkurranse som finner sted der.